tranmaris führt den gesamten Maklerbetrieb in einem System: rechnen, anbieten, eindecken, verwalten, abrechnen. Am Monatsende steht der fertig kontierte Buchungsstapel — ohne dass jemand Belege abtippt.
Eigene Datenbank je Kunde · gehostet in der EU · in Ihrer Corporate Identity
Courtagen, Stornos und Zahlungen entstehen im Tagesgeschäft — und landen im selben Moment als Buchungssatz im Journal. Mit Belegnummer, Konto, Gegenkonto, Steuerschlüssel und der Kostenstelle des Standorts.
Der Monatslauf erzeugt daraus den Buchungsstapel für BMD oder DATEV, schreibt die enthaltenen Belege fest und protokolliert den Lauf mit Prüfsumme. Ein zweiter Export derselben Periode geht nur als begründeter Korrektur-Lauf — damit nie zwei Stände in derselben Kanzlei liegen.
Jedes Modul kennt die Daten der anderen. Ein angenommenes Angebot wird zum Vertrag, der Vertrag erzeugt die Courtage-Buchung und die Prämienforderung, der Schaden hängt an genau diesem Vertrag.
Prämienrechner mit versionierten Tarifwerken und Versicherer-Vergleich über mehrere Anbieter. Produktiv mit echtem Tarif: Maschinenbruch. Cyber, KFZ, Transport und Haftpflicht sind als Module fertig und warten auf die Tarif-Freigabe des Versicherers.
Angebots-PDF im eigenen Design, Status-Workflow bis zur Annahme, Deckungsanfrage an den Versicherer. Ablehnungen werden mit Grund erfasst und ausgewertet.
Kundenakte mit Ansprechpartnern, Dokumenten und Historie. Die Vertragsakte führt jeden Geschäftsvorfall — Nachtrag, Beitragsänderung, Storno, Verlängerung — mit Vorher/Nachher-Stand.
Schadenakte je Kunde und Vertrag, Status vom Eingang bis zur Regulierung, Reserve und Regulierungssumme in der Auswertung.
Courtage-Vereinbarungen je Versicherer und Sparte, Storno-Reserve mit Haftungszeit, offene Posten, Mahnwesen, SEPA-Lastschrift und Bankabgleich aus camt.053 und MT940.
Beratungsdokumentation nach IDD, Maklerauftrag und Vollmacht mit digitaler Unterschrift — dokumentiert, wo es der Gesetzgeber verlangt.
Serienbriefe und Mailings mit Einwilligungs-Prüfung, Postkorb für Dokumente, Aufgaben und Wiedervorlagen — auch automatisch erzeugt, etwa bei ablaufenden Verträgen.
Controlling-Cockpit über Bestand, Provision, Inkasso, Schäden und Fristen. Export als PDF und Excel-taugliches CSV.
Alles in einem System, ohne IT-Abteilung. Ein Standort, klare Rechte, monatlicher Export an die Kanzlei.
Mehrere Mitarbeiter mit unterschiedlichen Rollen, Aufgaben und Wiedervorlagen, Provisionsabrechnung und Inkasso.
Mehrere Standorte unter einem Dach: jeder Standort sieht seinen Bestand, die Geschäftsführung sieht den Konzern. Jede Buchung trägt die Kostenstelle ihres Standorts.
Kein gemeinsamer Datentopf mit anderen Maklern. Jeder Kunde bekommt eine eigene Datenbank; die Anwendung löst sie über die Subdomain auf. Ein Programmierfehler kann keine fremden Bestände sichtbar machen, weil fremde Daten nicht in derselben Datenbank liegen.
Betrieb in Frankfurt am Main. Verbindungsdaten zu Kunden-Datenbanken liegen verschlüsselt; der Schlüssel liegt nicht in der Datenbank.
Rechte nach Rolle und Standort. Jede fachliche Änderung schreibt einen Audit-Eintrag mit Zeitpunkt, Auslöser und Vorher/Nachher-Stand.
Verarbeitungsverzeichnis, technisch-organisatorische Maßnahmen, Auftragsverarbeitungsvertrag, Berechtigungs- und Löschkonzept sind ausgearbeitet und werden mit übergeben — als Arbeitsvorlagen zur anwaltlichen Prüfung.
Oberfläche, Angebots-PDFs und E-Mails tragen Ihre Firmierung, Ihre Farben und Ihr Logo. Auch die eigene Subdomain gehört dazu: ihrname.tranmaris.com.
Der Hersteller-Hinweis „Software: NEPTIQ“ bleibt dezent im Fuß stehen — das ist die einzige Stelle, an der wir sichtbar sind.
Wir zeigen die Plattform an Ihrem Bestand — nicht an einem Demo-Datensatz. Schreiben Sie kurz, wie Sie heute arbeiten und was hakt; wir melden uns mit einem Terminvorschlag.
Ihre Angaben nutzen wir ausschließlich zur Beantwortung dieser Anfrage. Details in der Datenschutzerklärung.